GLOBAL ROTATION & WHALE MONITOR

시장 순환매 모니터

LOADING — AUTO — UNIVERSE — APP v4.0.2 DATA SCHEMA — SCORING MODEL v4.0.0 기준일 확인 중

현재 주도·전환 후보·확인 증거·위험을 우선 표시합니다.

현재 주도 그룹——
종합 차기 주도 판정——
수급·활동 확인강도·방향——
최고 언와인드 위험——
시간축·직전 주도·이동 후보 상세 보기 보조 KPI 5개
직전 주도 추적——
단기 모멘텀 1위 · 1~4주——
중기 개선 1위 · 1~3개월——
장기 추세 1위 · 3~6개월——
섹터 간 추정 이동——

SOURCE FRESHNESS

자료 계층별 기준일·상태

가격, 투자자 수급, 공식 지연 확인층의 갱신 시점과 자료 성격을 분리합니다.

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US × KOREA LINKAGE

글로벌 반도체 연계 판정

절대 가격방향과 각 시장 내부 상대주도를 분리해 비교합니다.

SCORING MODEL v4.0.0

시장별 정밀도·검증 레이어

구성종목 확산, 시장국면별 동적 가중치, 미래 초과확률 교정과 다음 시가 체결 백테스트를 분리해 표시합니다.

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MARKET GROUPS

그룹별 다중 시간축 점수

고정된 순서를 가정하지 않습니다. 현재 점수와 가속도가 높은 그룹을 독립적으로 표시합니다.

LEADERSHIP CONTRIBUTION

그룹 내부 주도 기여도

ETF 보유종목 또는 수익률 공통요인 중복을 감산해 유효 독립 표본수와 조정 기여도를 표시합니다.

STRATEGY RESEARCH

체결·확률·백테스트 검증

관찰 대시보드와 분리된 연구 영역입니다. 결과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.

연구용
INTERPRETATION사용 원칙!

비중·실행·확률은 직접수급과 데이터 완성도를 확인한 뒤 보조적으로만 사용합니다. 낮은 유효 표본과 자료 공백은 신호를 자동 약화합니다.

ROTATION MAP

상대강도 순환 지도

주간 8주 · 중기 순환 추세 확인용

ImprovingLeadingWeakeningLagging
상대강도 사분면 상세 해석 펼치기
Improving상대강도 열위 · 모멘텀 회복

시장보다 약하지만 회복 속도가 개선되는 후보 영역입니다. 방향별 의미를 분리해 봅니다.

↑ 상대강도 변화 없이 모멘텀만 먼저 회복합니다.↗ 상대강도와 모멘텀이 함께 개선되어 Leading 접근 가능성이 커집니다.→ 상대강도는 개선되지만 가속도는 정체됩니다.↘ 상대강도는 개선되나 모멘텀이 둔화되어 돌파 신뢰가 낮아집니다.↓ 상대강도는 유지되지만 회복 모멘텀이 약해집니다.↙ 두 축이 함께 악화되어 Lagging 복귀 위험이 가장 큽니다.← 모멘텀은 유지되지만 상대강도가 다시 밀립니다.↖ 상대강도는 밀리지만 모멘텀이 강해져 변동성 큰 초기 반등일 수 있습니다.
Leading상대강도 우위 · 모멘텀 우위

현재 주도 영역입니다. 절대 위치와 함께 주도력의 방향과 가속을 확인합니다.

↑ 상대 우위는 유지된 채 모멘텀이 재가속됩니다.↗ 주도력과 가속도가 동시에 강화되는 가장 건강한 경로입니다.→ 모멘텀은 유지되고 상대 우위가 더 넓어집니다.↘ 상대 우위는 커지지만 모멘텀이 둔화되어 후기 추세 가능성이 있습니다.↓ 상대 우위는 유지되지만 Weakening 방향으로 탄력이 식습니다.↙ 두 축이 함께 약해져 주도권 상실이 빠르게 진행됩니다.← 모멘텀은 유지되나 시장 대비 우위가 좁아집니다.↖ 상대 우위는 줄지만 모멘텀이 재강화되어 재돌파 여부를 확인합니다.
Weakening상대강도 우위 · 모멘텀 둔화

시장보다 강하지만 상승 탄력이 낮아진 성숙·조정 영역입니다.

↑ 상대 우위를 유지한 채 모멘텀이 회복되어 Leading 복귀를 시도합니다.↗ 두 축이 개선되어 Leading 재진입 가능성이 가장 큽니다.→ 둔화 상태에서도 상대 우위가 더 넓어집니다.↘ 상대 우위는 확대되지만 둔화가 심해지는 후기 추세입니다.↓ 상대 우위는 유지되나 모멘텀 약화가 심해집니다.↙ 상대강도와 모멘텀이 함께 무너져 Lagging 전환 위험이 큽니다.← 둔화 상태에서 상대 우위까지 줄어듭니다.↖ 상대 우위는 줄지만 모멘텀이 회복되어 방향 전환 확인이 필요합니다.
Lagging상대강도 열위 · 모멘텀 열위

시장 대비 부진한 영역입니다. 낙폭보다 회복 방향과 지속성을 우선 봅니다.

↑ 상대강도는 약한 채 모멘텀이 먼저 반등합니다.↗ 두 축이 함께 회복되어 Improving 진입 가능성이 가장 큽니다.→ 모멘텀은 약하지만 상대강도가 먼저 회복됩니다.↘ 상대강도는 회복되나 모멘텀이 더 약해져 바닥 신뢰가 낮습니다.↓ 상대강도 변화 없이 하락 모멘텀이 더 강해집니다.↙ 상대 부진과 하락 가속이 동시에 심해지는 약세 지속 경로입니다.← 모멘텀은 약한 채 상대강도가 더 밀립니다.↖ 상대강도는 더 밀리지만 모멘텀이 회복되어 변곡 가능성을 관찰합니다.
전형적 순환Improving → Leading → Weakening → Lagging → Improving항상 시계방향으로 움직이는 것은 아닙니다. 일간은 잠정 전환, 주간은 중기 확인으로 해석하며 100선 부근의 반복 왕복은 경계 혼조입니다.

ESTIMATED SECTOR FLOW

섹터 자금 방출·흡수와 추정 이동

시장 전반 유입·유출과 내부 재배치를 먼저 구분한 뒤, 방출·흡수 섹터가 동시에 확인될 때만 화살표를 표시합니다.

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INSTITUTIONAL / WHALE STRENGTH × DIRECTION

대형자금 수급·활동 확인과 추정 방향

통합 기준 · A/B/C 의미 분리

DELAYED CONFIRMATION

공식·지연 데이터 상태

RELATIVE PERFORMANCE

기준지수 대비 누적 상대성과

선택 기간 첫 거래일을 100으로 다시 맞춥니다. 100 위로 오르면 같은 기간 기준지수를 초과한 것입니다.

LEADERSHIP × ACTIVITY ESTIMATE

주도력과 대형자금 활동 추정

증거 유형 계산 중

주간 8주 · 가격 주도력과 A/B/C 확인강도의 중기 결합

▲ 유입·활동 증가▼ 유출·활동 감소◆ 중립·시간축 충돌F▼ I▲ 외국인·기관 괴리방향 문구는 점의 증거 유형에 따라 달라집니다. A는 기초자산 수급 연결, B는 혼합추정, C는 ETF 가격·거래량 프록시입니다.
A기초자산 직접수급 연결B혼합 활동 추정CETF 활동 프록시—현재 주체 수급 미연결 참고
출처 품질공식공식+보조공개 폴백가격 프록시A/B/C와 별개로 확인합니다.
확인강도 사분면·증거 유형 상세 해석 펼치기
확인 강도 선행 / 방향 주의주도력 < 65 · 확인 강도 ≥ 65

가격 주도보다 확인 강도가 먼저 높아진 영역입니다. A는 수급 선행, B는 복합 신호 선행, C는 ETF 거래활동 선행으로 구분합니다.

↑ 가격 주도 변화 없이 확인 강도만 높아집니다. 증거 유형과 ▲·▼ 방향을 함께 봅니다.↗ 가격 주도와 확인 강도가 함께 개선되어 우상단 접근 신뢰가 높아집니다.→ 확인 강도는 유지되고 가격 주도력이 뒤따릅니다.↘ 가격 주도는 개선되지만 확인 강도가 약해져 가격 선행으로 이동합니다.↓ 가격 확인 전에 수급·활동 신호가 식어 선행 신호가 약해집니다.↙ 가격 주도와 확인 강도가 함께 약해져 좌하단으로 후퇴합니다.← 확인 강도는 높지만 가격 주도력이 더 약해집니다. C는 단순 거래집중일 수 있습니다.↖ 가격은 약해지고 확인 강도는 커집니다. A의 유입인지, B/C의 변동성 확대인지 구분합니다.
주도 + 확인 강도 우위주도력 ≥ 65 · 확인 강도 ≥ 65

가격 주도와 확인 강도가 모두 높은 영역입니다. A는 수급 확인, B는 복합 확인, C는 ETF 활동 확인일 뿐 직접수급 확정은 아닙니다.

↑ 가격 주도는 유지되고 수급·활동 확인이 강화됩니다.↗ 두 축이 함께 강화되는 가장 건강한 확인 경로입니다.→ 확인 강도는 유지되고 가격 주도력이 더 확대됩니다.↘ 가격 주도는 강화되지만 확인 강도가 약해져 추세 기반을 재점검합니다.↓ 가격 주도는 남지만 확인이 줄어 가격 선행 영역으로 접근합니다.↙ 두 축이 함께 약해져 우상단 확인이 빠르게 해제됩니다.← 확인 강도는 높지만 가격 주도력이 약해집니다. A의 유출·B/C의 활동 충돌 여부를 봅니다.↖ 가격 주도는 약해지나 확인 강도는 증가합니다. A의 수급 회복·이탈과 B/C의 활동 확대·축소를 나눠 해석합니다.
가격 선행주도력 ≥ 65 · 확인 강도 < 65

가격은 강하지만 기초자산 수급 또는 시장활동 확인이 아직 약한 영역입니다.

↑ 확인 강도가 뒤따라 우상단으로 접근합니다.↗ 가격 주도와 확인 강도가 함께 증가하는 긍정적 경로입니다.→ 추가 확인 없이 가격 주도만 더 강해집니다.↘ 가격은 더 강해지지만 확인 강도는 더 낮아져 추세 기반이 약할 수 있습니다.↓ 가격 주도는 유지되나 확인 기반이 더 약해집니다.↙ 가격과 확인 강도가 함께 약해져 좌하단으로 후퇴합니다.← 확인은 낮은 채 가격 주도력이 꺾입니다.↖ 가격 주도는 약해지지만 확인 강도가 회복됩니다. A와 B/C의 의미를 구분합니다.
비주도 + 낮은 확인 강도주도력 < 65 · 확인 강도 < 65

현재 가격 우위와 수급·활동 확인이 모두 낮은 영역입니다. 절대 위치보다 우상향 전환의 지속성을 봅니다.

↑ 확인 강도가 먼저 증가해 좌상단으로 접근합니다.↗ 가격과 확인 강도가 함께 회복되는 초기 재진입 경로입니다.→ 가격이 먼저 회복되어 가격 선행 영역으로 접근합니다.↘ 가격은 회복되지만 확인 강도가 더 낮아져 확인 없는 반등일 수 있습니다.↓ 가격 주도 변화 없이 수급·활동 관심이 더 줄어듭니다.↙ 가격 주도와 확인 강도가 함께 더 약해집니다.← 확인 강도는 낮은 채 가격 주도력이 더 떨어집니다.↖ 가격은 더 약해지지만 확인 강도가 증가합니다. A는 초기 수급, B/C는 변동성·거래집중 가능성을 봅니다.
A · 기초자산 직접수급 연결

가격 주도력과 구성종목 외국인·기관 수급이 결합된 점입니다. 구성종목 직접수급이 연결된 복합 점입니다. 방향 확인에는 사용할 수 있지만 Y축 전체를 순수 순매수로 해석하지 않습니다.

B · 혼합 활동 추정

가격·거래량·확산·지연 기관자료를 섞은 점입니다. 대형자금 가능성을 확인하되 실제 매수주체 확정으로 해석하지 않습니다.

C · ETF 활동 프록시

검색 ETF 자체의 가격과 거래량 위치입니다. 기초자산의 직접 순자금 유입이나 기관·외국인 매수로 해석하지 않습니다.

— · 수급 미연결 참고

한국 외국인·기관 모드에서 해당 주체 수급이 없을 때 통합 또는 가격 위치만 흐리게 보여줍니다. 순위와 후보 판정에서는 제외됩니다.

해석 원칙확인 강도는 모두 같은 종류의 자금 증거가 아닙니다.A는 기초자산 수급 연결, B는 복합 추정, C는 ETF 거래활동 프록시입니다. 같은 좌표라도 데이터 유형과 방향 표식을 함께 판단하십시오.

RANKING

ETF 순위표

METHODOLOGY

산식·데이터 상태·해석 제한

USER GUIDE

대시보드 읽는 법

이 페이지는 미래를 확정하는 예측기가 아니라, 가격·확산·수급·활동 확인 정황·과열을 같은 기준으로 비교하는 순환매 관찰 도구입니다.

현재 데이터 상태를 불러오는 중입니다.
1

먼저 상단 배지 확인

PRICE는 가격 갱신, AUTO는 자동수집 계층 완성도, UNIVERSE는 전체·확장·대표표본 여부입니다. PRICE가 LIVE여도 옵션·수급·전체 유니버스가 모두 공식자료라는 뜻은 아닙니다.

2

현재 주도와 차기 후보 분리

현재 주도는 이미 가장 강한 그룹이고, 종합 차기 주도는 단기·중기·장기 점수와 확산·자금 정황을 합쳐 교체 가능성을 보는 후보입니다. 현재 1위만 추격하지 말고 과열과 약화 신호를 함께 봅니다.

3

확산과 집중 확인

ETF 수익률이 높아도 동일가중·상위 종목 제외 수익률과 상승 종목 비율이 낮다면 일부 초대형주 편향일 수 있습니다. 그룹 내부 기여도에서 단일 ETF·단일 종목 편향 여부를 확인합니다.

4

마지막에 실행 신호 확인

실행 신호와 모델 비중은 고정 규칙 예시입니다. 실제 주문 지시가 아니며, 백테스트의 비용·체결 가정과 현재 데이터 완성도를 확인한 뒤 참고합니다.

KOREA MATRIX

한국 6분할 표의 정확한 의미

굵은 수치셀 구성종목별 (종목가격 ÷ 한국 기준지수)의 20일 변화율 평균

예: +20%

그 섹터·규모 표본의 종목/기준지수 비율이 최근 20거래일 동안 평균 약 20% 상승했다는 뜻입니다. 절대수익률이 반드시 +20%이거나 단순 수익률 차이가 정확히 20%포인트라는 뜻은 아닙니다.

확산 0%

구성종목 중 절대 20일 수익률이 플러스인 종목이 없다는 뜻입니다. 지수가 더 크게 하락했다면 굵은 상대성과는 플러스인데 확산은 0%일 수 있습니다.

N종목

그 셀 계산에 실제 사용된 표본 수입니다. 표본이 적을수록 한 종목 급등락이 평균을 크게 움직일 수 있으므로 신뢰도를 낮게 봅니다.

밈 레이더 범위: 코스피 소형·코스닥 중형·코스닥 소형만 사용합니다. 코스피 대형·중형과 코스닥 대형은 구조적 기관 주도 분석과 겹치지 않도록 밈 후보에서 제외합니다.
중요: 이 표는 한 시점의 횡단면 스냅샷입니다. 왼쪽에서 오른쪽으로, 또는 위에서 아래로 자금이 순서대로 이동했다는 증거가 아닙니다. 순환의 시간순서는 주도 교체 이력·상대성과 차트·순환 지도에서 확인해야 합니다.
상대성과↑ · 확산↑셀 전반이 함께 강한 비교적 건강한 확산
상대성과↑ · 확산↓소수 급등주 또는 지수 급락에 의한 집중·방어형 상대강세
상대성과↓ · 확산↑종목은 오르지만 기준지수가 더 강한 절대상승·상대열위
상대성과↓ · 확산↓절대·상대 모두 취약한 구간

QUADRANT TRAJECTORIES

두 사분면의 주간·일간 모드

상대강도 사분면

RS-Level과 RS-Momentum의 경로입니다. 일간만 경계를 넘으면 잠정 신호, 주간도 같은 방향으로 넘어가면 중기 확인 신호로 봅니다.

대형자금 수급·활동 데이터 사분면

가격 주도력과 확인 강도의 경로입니다. A/B 공식점은 공통 확인강도 척도로 비교하되 증거 유형을 함께 표시하며, 직접수급 순위로 해석하지 않습니다. C와 참고점은 공식 기준선·순위·후보 판정에서 제외됩니다.

주간 4·8·12주

각 주의 마지막 거래일 좌표를 연결합니다. 중기 순환 추세와 사분면 전환이 실제로 유지되는지 확인하는 기본 모드입니다.

일간 10·20·40·60일

매 거래일의 평활 점수를 연결해 전환 조짐을 더 빨리 보여줍니다. 화면 혼잡을 줄이기 위해 중간 표식은 5거래일 간격으로 표시합니다.

주의: 상대강도 100선과 대형자금 65선 근처의 반복 왕복은 경계 혼조입니다. 대형자금 과거점은 당시 가격·거래량만 사용하며 현재점의 ▲·▼·◆ 방향 표식만 최신 확인자료를 포함합니다. 확인 강도는 모두 같은 종류의 자금 증거가 아닙니다.

SIGNALS

주요 지표 해석

주도력현재 상대강도와 추세의 종합 순위
단기최근 1~4주의 가속도와 가격·거래량 변화
중기최근 1~3개월의 개선 지속성
장기3~6개월 구조적 상대추세
대형자금 확인 강도가격·거래량·구성종목 수급 등 가용 자료를 0~100으로 비교합니다. A/B/C 유형을 반드시 함께 확인합니다.
수급·활동 방향A는 유입·유출, B는 유입 가능성, C는 활동 증가·감소로 표현합니다. 같은 ▲·▼라도 의미가 다릅니다.
섹터 방출·흡수섹터별 방향을 -100~+100으로 계산한 뒤 음수는 방출 후보, 양수는 흡수 후보로 해석
추정 이동동시 방출·흡수와 0~5거래일 시차가 겹친 조합. 동일 자금의 직접 추적 또는 확정 경로는 아님
언와인드 위험과열·집중·모멘텀 둔화가 겹쳐 되돌림 위험이 높은 정도
Improving아직 절대 강도는 낮지만 상대 모멘텀이 개선되는 구간
Leading상대강도와 상대 모멘텀이 모두 높은 구간
Weakening강도는 높지만 모멘텀이 둔화되는 구간
Lagging강도와 모멘텀이 모두 낮은 구간

SECTOR FLOW MAP

섹터 간 이동 추정은 어떻게 읽나

미국

가격·거래대금과 구성종목 확산에 ETF 발행좌수 변화를 더합니다. 발행좌수 증가×NAV는 설정 유입, 감소×NAV는 환매 유출의 근사치입니다. 첫 실행은 비교 스냅샷이 없어 방향을 만들지 않습니다.

한국

대형자금 사분면은 통합·외국인·기관을 전환합니다. 구성종목 수급이 연결되면 A, 혼합자료는 B, 검색 ETF는 C로 표시합니다. 현재 주체 수급이 없으면 통합·가격 위치를 흐린 참고점으로만 보여주고 순위에서는 제외합니다.

화살표

시장 전반 유입·유출이 아니라 내부 재배치로 판정되고, 출발 섹터와 도착 섹터가 각각 기준치를 넘을 때만 표시됩니다. 여러 도착지로 분산될 수 있습니다.

확정할 수 없는 것: 한 섹터에서 매도된 동일 원화·달러가 다른 섹터 매수에 쓰였는지, 동일 투자주체가 양쪽 거래를 했는지, 파생 헤지·신규 예수금·현금화가 얼마나 섞였는지는 공개 일간자료만으로 확정할 수 없습니다.

DATA SOURCES

데이터 우선순위와 KRX 설정

  1. 검증된 수동 CSV가 있으면 최우선 사용합니다.
  2. 그다음 KRX·SEC·CFTC·FINRA·운용사 등 공식 자동자료를 사용합니다.
  3. 공식자료가 없으면 공개 포털 또는 가격 프록시를 사용하며 화면에 출처를 표시합니다.
  4. 실패한 자료를 0으로 간주하지 않고 미수집 또는 STALE CACHE로 구분합니다.

한국은 무엇을 입력해야 하나

GitHub Actions Secret에 KRX_AUTH_KEY 하나만 입력하면 코드가 KOSPI·KOSDAQ 일별매매, 종목기본정보, ETF, 지수, 선물 API를 자동 탐색합니다. 다만 KRX 계정에서 개별 서비스 활용승인이 완료된 API만 활성화됩니다. 업종분류처럼 공개 KRX Open API에 없는 항목은 별도 키 없이 공개자료로 보강합니다.

PRACTICAL CHECKLIST

판단 전 확인 순서

① 데이터 최신·완성도② 현재 주도와 차기 후보 점수차③ 구성종목 확산④ 단일 종목·ETF 집중⑤ 공식 수급·옵션 확인⑥ 과열·언와인드 위험⑦ 백테스트와 체결 가정

표본 수가 작거나 공식자료가 미수집인 경우 강한 숫자 하나만으로 결론내리지 않습니다. 이 대시보드는 투자 손실을 방지하거나 수익을 보장하지 않습니다.